Tree Hill accoglie un nuovo arrivato, Felix, il quale si trasferisce vicino casa di Brooke. Il nuovo arrivato ha alcuni scontri con Brooke mentre Mouth diventa un suo grande amico.
Peyton va in cerca di un gestore che possa badare ad una sua idea di un locale per serate alternative e nel frattempo scopre che Lucas continua a passare del tempo con Dan, a sorpresa di Nathan.
Quest'ultimo, nel tentativo di far felice la propria moglie, regala a Brooke una tastiera invece che una macchina.
Karen inizia a frequentare i corsi universitari e considera l'idea di ampliare la sua piccola attività.