Tree Hill è scossa da un nuovo problema soprattutto per Nathan ed Haley: Taylor, la sorella di quest'ultima.
Taylor ed Haley nn hanno un buon rapporto siccome alla nuova arrivata da fastidio il comportamento privo di regole di Haley e Nathan invece teme la rivelazione di un suo segreto: Nathan ha perso la verginità proprio con la sorella di Haley.
Peyton è contentissima del nuovo arrivo di Jake anche se si fermerà per poco tempo.
Anna rivela a Lucas un suo importante segreto a cui Felix deve restare completamente oscuro. Lucas inoltre è infgastidito dalla nuova situzione creatasi fra Brooke e Felix.