A Tree Hill iniziano le "Follie di mezzanotte" ovvero la festa celebrativa della nuova squadra di basket.
Dan sfutta la festa per rendere pubblica la sua nomina a sindaco. Dan pensa di essere l'unico candidato ma non è così infatti Karen decide di proporsi anche lei.
Le follie non sono finite infatti Lucas accusa Nathan del modo in cui si comporta con Haley ed inoltre lo paragona a loro padre e ciò fa imbestialire Nathan che scatena una rissa coinvolgendo tutta la squadra di basket.
Brooke invece prende di mira Rachel, la nuova arrivata, che oltre a cercare di prendere il suo posto di capo cheerleader cerca anche di rubarle Lucas che accetta le provocazioni per far ingelosire Brooke e cambiare il rapporto della non esclusiva.
Ciò fa iniziare un'altra rissa che coinvolge le cheerleader. Ellie si chiarisce con Peyton mentre Mouth è scoraggiato per la rottura con Erica e la nuova compagna radiofonica, Gigi.
Durham decide di rendere capitano della squadra a ben due persone: Nathan e Lucas.