Kate si trova ancora imprigionata dagli Altri, riceve anche la visita di Juliet. Quest'ultima viene attaccata da Kate con una stecca da biliardo, ma per sua fortuna riesce a salvarsi.
Successivamente Kate riceve anche la visita di Locke il quale avvisa la donna che partirà con gli Altri.
Alla spiaggia Sawyer viene avvisato da Hurley che il suo comportamento sta dando fastidio al gruppo e se continuerà su questa linea rischierà di restare solo e venire isolato dagli altri.
Kate, nel frattempo, viene addormentata con del gas soporifero, nel momento in cui gli Altri lasciavano il villaggio per iniziare il proprio viaggio. Al risveglio Kate si trova nella foresta ammanettata a Juliet.
Sawyer decide intanto di cercare di essere più altruista e così inizia a rendersi utile per il gruppo.
Nella giungla Kate decide di tornare indietro per prendere Jack, ma Juliet continua a non capire come sia finita in questa situazione. Durante il tragitto le donne discutono e Juliet subisce l'aggressione di Kate che le sloga una spalla.
Lo scontro tra le due viene però interrotto dall'arrivo del "mostro". Le due accrorgendosi del nuovo arrivato iniziano la loro fuga e decidono di ripararsi in alcune radici. Il "Fumo Nero" aspetta qualche secondo per poi allontanarsi.
Dopo la scomparsa del "mostro" Juliet rivela di non avere mai visto una cosa del genere. La donna rivela inoltre che nelle gabbie di lei e Sawyer si trovavano delle telecamere e che Jack aveva visto lei e Sawyer mentre si scambiavano effusioni, per questo Jack le aveva detto di non tornare indietro e non per proteggerla.
Alla spiaggia Sawyer è sempre più in cerca di creare o consolidare amicizie e si reca a caccia con Desmond.
Juliet e Kate decidono di ritornare in viaggio ma durante il tragitto il "fumo" si rifa vivo e riinizià perciò una nuova fuga. Le due donne arrivano fino al confine delimitato dai piloni, disattivo, e così le due si mettono oltre e riattivano la barriera, salvandosi. Scopriamo inoltre che Juliet possedeva fin dall'inizio le chiavi per le manette.
Sawyer scopre che ciò che aveva detto Hurley a proposito dell'isolamento era tutto una bugia e che lo aveva detto per far si che Sawyer diventasse un bravo leader.
Le due donne tornano allora al villaggio e trovano Jack svenuto a terra, neanche lui sa esattamente cosa sia successo. Juliet nel frattempo si reca da Sayid per prelevarlo e portarlo da Jack e Kate.
Decidono allora di ripartire per la spiaggia e Sayid chiede a Jack se abbia intenzione di portare Juliut con loro. Jack risponde che non vuole abbandonarla.
I flashback riguardano Kate. Si trova al carro attrezzi e scopriamo che si fa chiamare Lucy. Rincontriamo Cassidy che cerca di truffare il proprietario ma Kate accortasi che la situazione sta peggiorando decide di aiutare la ragazza a tirarsi fuori dalla situazione.
La donna decide di aiutare Kate nel suo intento: riuscire a parlare con la madre. Kate si reca così dalla madre ma dalla porta esce lo sceriffo. A questo punto scopriamo che la donna non è Kate ma Cassidy travestita per assomigliarle e così una volta vista, lo sceriffo la lascia andare.
Kate scopre così che la casa è controllata e le due decidono di attuare un nuovo piano, che va a buon fine. Kate riesce a parlare con la madre e questa avvisa la figlia che se si rifarà viva la farà arrestare.
Alla fine della conversazione Cassidy e Kate decidono di dividersi e prima di andare via Kate rivela il proprio e vero nome alla ragazza.