Tutto è pronto per iniziare. Il gruppo parte lasciando all'accampamento solo i tiratori addetti allo scoppio della dinamite. Durante il viaggio Naomi spiega invece come fare per mettere in funzione il telefono in caso che a lei succeda qualcosa.
Nella stazione "Lo Specchio" le due donne stanno maltrattando Charlie ed inoltre scopriamo che sono appartenenti al gruppo degli Altri. Charlie racconta alle due donne che Juliet ha tradito Ben e ciò viene subito riferito al diretto interessato. Ben saputo della cosa manda Mikhail in spedizione alla stazione "Lo Specchio" e chiama, anche se inutilmente, Ryan.
Alla spiaggia giunge la notte e alcune persone armate degli Altri si recano dentro le tende. Tutti colpiscono la dinamite tranne Jin. Il gruppo di tiratori viene così catturato. I nostri losties assistono da lontano alle esplosioni ma si accorgono che ne manca una. Jack è però convinto che tutto sia andato bene e dice di proseguire.
Alla stazione scopriamo che per aprire le comunicazioni non basta premere un pulsante ma bisongna immettere una serie di codici.  Bernard nel frattempo decide di rivelare, quando Jin viene minacciato di morte, agli Altri il loro piano. Ben viene avvisato e decide di raggiungere il gruppo dei losties.
Kate parla con Sawyer dicendo di avere intenzione di ritornare indietro ma l'uomo sembra indifferente. Desmond nel frattempo si sveglia dallo svenimento a causa dei colpi sparati da Bakunin verso di lui. Desmond è costretto ad immergersi per slavarsi la vita. Entra nella stazione ma Charlie gli dice di nascondersi velocemente.
Sawyer dice di volere tornare indietro e Juliet prende la decisione di accompagnarlo poichè conosce alcune locazione di armi. Prima di andare bacia Jack.
Alla stazione arriva anche Mikhail che, riceve in privato l'ordine di uccidere Charlie e le due donne. Juliet fa inoltre sapere a Sawyer che la storia delle armi era solo una scusa per tornare indietro. Arriva con loro anche Hurley, ma Sawyer lo manda via dicendo che sarebbe solo un problema per la missione.
Locke è ancora vivo. Purtroppo le sue gambe sono paralizzate e lui non è in grado di muoversi. Raggiunge la pistola e sta per suicidarsi ma sulla scena compare Walt che gli dice che non è il momento di morire e che deve compiere cose importanti.
Jack e Kate stanno parlando e l'uomo le dice che Sawyer non l'ha voluta portare indietro per proteggerla come aveva fatto lui in precedenza. Kate chiede perchè le stia dicendo queste cose e Jack risponde che la ama.
Ben riesce a raggiungere i losties e chiede di poter parlare in privato con Jack. Bakunin nel frattempo, allo "Specchio", uccide una delle donne ma mentre sta per completare l'operazione Desmond lo colpisce alle spalle.
Ben rivela a Jack che Naomi sta solo mentendo e che fa parte di un gruppo che vuole rintracciare l'isola. Aggiunge che se non gli consegnerà il telefono entro un minuto i suoi compagni addetti alla dinamite moriranno. Finito il minuto, e Jack non avendo preso una decisione, Ben ordina ai suoi uomini di ucciderli. Si sentono alla radio tre spari. Jack a questo punto si avventa su Ben picchiandolo e in seguito portandolo dagli altri. La Rousseau incontra sua figlia Alex.
Charlie scopre dalla donna che il codice per spegnere il blocco delle trasmissioni sono le note di una canzone. Si ritorna alla spiaggia. Sayid e gli altri non sono stati uccisi. Sawyer e Juliet li osservano decidendo su cosa fare. All'improvviso sentono alle spalle alcuni rumori: è Hurley che compare con il suo furgoncino a tutta velocità finendo per investire Ryan. Sayid approfittando della situazione con delle mosse di combattimento riesce ad atterrare con i piedi un uomo e gli rompe l'osso del collo. Tom si arrende ma Sawyer gli spara comunque. Hurley contatta il gruppo comunicando la situazione.
Charlie riesce nel frattempo a disattivare il blocco e sullo schermo delle comunicazioni compare Penny che gli rivela di non conoscere nessuna Naomi. Subito dopo Bakunin si scopre essere ancora vivo e dal mare fa scoppaire una granata vicino un oblò facendo entare acqua. Charlie chiude la porta della stanza per non permettere che Desmond muoia. Charlie muore annegato ma prima di ciò riesce ad avvisare Desmond che Naomi non è una compagna di Penny.
Alla stazione radio il segnale della francese viene disattivato e Naomi si mette in contatto con il telefono. Prima di poterlo fare arriva però Locke che uccide la donna con una coltellata. John minaccia Jack di non chiamare ma l'uomo non si fa sottomettere. Chiama e riceve una risposta. I soccorsi stanno arrivando.
In questa puntata compare il primo flash-forward. Jack si trova su un aereo. Sta bevendo ed è molto trascurato. Si mette a leggere un giornale dove scopre che un suo conoscente è morto. Strappa l'articolo.
Arriva in macchina su un ponte e sta per buttarsi da un ponte ma una donna fa un incedente e lui decide di salvarla. All'ospedale arriva la sua ex moglie che è incinta e sembra preoccupata per lui. Jack vorrebbe operare la donna che ha salvatom ma non può.
Jack decide di recarsi al funerale: c'è solo lui. Dopo alcuni minuti se ne va. Si reca in farmacia per prendere delle pillole ma a causa della ricetta scaduta non gliele danno. Decide così di rubarle dall'ospedale. Un uomo lo vede e gli parla della sera dell'incidente. La donna sembra essersi incidentata a causa di un uomo che si stava per suicidare. Jack gli risponde che non immagine neanche ciò che abbia passato.
Jack cerca di mettersi in contatto con qualcuno e solo una sera ci riesce, la persona non sembra però molto felice di risentirlo. I due decidono però di incontrarsi. E' Kate. Jack le parla del funerale e che in tutto questo tempo ha cercato di precipitare nuovamente prendendo ogni volo gratuito che avesse. Kate decide di andare e mentre si allontana Jack le urla che devono tornare indietro.