Ryan subisce l'inizio di alcune visioni, in seguito al bacio di Taylor, in cui lei è la protagonista di esse. Il ragazzo cerca consiglio da Seth, il quale però sta partendo per Providence all'aiuto di Summer.
Il comitato studentesco emette nel frattempo la propria decisione in merito alla liberazione dei conigli: Summer dovrà lasciare l'istituto fino al prossimo Settembre e l'avvertono anche che è stata fortunata a non aver subito anche problemi penali, grazie ai suoi ottimi voti.
Che cerca in seguito di farsi perdonare ma Summer è impassibile e nonostante il suo atto di "eroismo" lei voleva solo essere vista come una studentessa e rimanere tale.
Le fantasie di Ryan diventano con il succedersi del tempo sempre più erotiche e Kirsten si offre al ragazzo come sua consigliera, al posto di Seth.
Kaitlin e Spencer hanno nel frattempo un diverbio riguardante gli interessamenti amorosi di Kaitlin. Spencer gli consiglia infatti di guardare i ragazzi della sua età e non il maestro di tennis della madre. Ryan nel frattempo chiede il primo appuntamento a Taylor.
Alla Harbor c'è movimento. Una ragazza molto popolare sta infatti organizzando la sua festa dei sedici anni, dove ci saranno le persone più in vista della scuola; Kaitlin sembra non rientrare in essa.
Ryan e Taylor scoprono all'appuntamento una cosa molto importante: le cose ufficiali non fanno a caso loro. Seth e Summer riescono a ritrovarsi e Summer decide di rivelare tutto l'accaduto al ragazzo. Al dormitorio, Seth trova inoltre un video di Che, che deciderà di mostrare solo una volta che le acque si saranno quietate.
Nel frattempo la ragazza organizzatrice della festa si comporta da megalomane e decide inoltre di non invitare nemmeno le proprie amiche per non sfigurare. Kaitlin decide allora di vendicarsi organizzando lei una festa ed invitando invece tutti.
Kirsten e Julie si ritrovano nel frattempo assediati da parecchi giovani alle porte di New Match, forse a causa dell'intromissione di Bullet. Tuttavia un ingente somma di denaro mette da parte ogni ripensamento.
Che si presenta a Newport con l'intento di vedere Summer. Ryan chiede a Taylor un altro appuntamento ma la ragazza sembra averne già rimediato uno.
Sandy e Kirsten festeggiano finalmente il loro anniversario ma la festa subisce alcuni problemi: Julie e Bullet. Dopo alcuni minuti i Cohen decidono di andare via a causa della cafonaggine di Bullet.
La festa di Kaitlin porta importanti sviluppi. Taylor infatti si scopre essere andata al ballo con un ragazzo omosessuale e Ryan capite le intenzioni di Taylor, ossia una relazione non seria, rimedia tutto con un bacio.
Che ha nel frattempo una discussione con Seth. Julie viene a sapere dei veri sentimenti che Bullet prova per lei.