Matt sviene in seguito ad uno svenimento in un locale trovandosi attaccto dei fili sotto il controllo del padre di Claire.
Niki viene portata dalla polizia al cospetto di una donna la quale le chiede di fare uno dei suoi spettacolini ad un politico. Nathan e Niki si incontrano e passano anche assieme una serata, senza concludere niente.
In seguito all'incontro Niki vede un uomo che le deve dei soldi ed è così che esce fuori l'altra faccia di lei ed inizia a picchiare l'uomo. Successivamente ritorna da Nathan, passando la notte assieme. Il padre di Claire ordina ad un suo uomo di prendere uno dei due.
Claire, in seguito al risveglio in autopsia, si reca a casa ed il giorno dopo esce da scuola e va in macchina con il ragazzo del giorno prima, andando a sbattere contro un muro di sua volontà.
Mohinder pensa che Nathan sia in pericolo riconoscendo una sua foto, decide così di incontrarlo ma ci scambia solo alcune chiacchiere. Nathan torna a casa e dice al fratello di andare a parlare con l'uomo che ha appena incontrato. Peter lo raggiunge e gli dice di saper volare, nonostante la grande incredulità di quest'ultimo.
In stazione tutto si ferma tranne Peter il quale ha un incontro con un giapponese: dice di chiamarsi Hiro e di venire dal futuro. Isaac dice alla ragazza di aver disegnato ciò molte settimane prima. In seguito si droga e dipinge Claire in pericolo.