Claire dicide si svelare il suo segreto al padre ma quest'ultimo le dice di sapere già tutto e le assicura che la madre e il fratello non sanno niente.
 La cheerleader viene sottoposta ad un interrogatorio della polizia per scoprire se è stata Claire ad uccidere una sua compagna ma Matt non riesce a leggere nella sua mente.
Successivamente Peter Petrelli viene arrestato e Matt legge i suoi pensieri. Uscito dalla prigione Peter ha un sogno, in seguito ad uno svenimento, in cui il mondo sarà composto solo da persone con poteri ma tutti lo eviterano siccome lui sta per esplodere.
Il marito di Niki e il figlio si rifugiano in una casa all'interno di una foresta, Jessica giunge sul luogo ma Niki riesce a prendere per questa volta il sopravvento e farsi arrestare dalla polizia.
L'uomo il quale aveva attentato alla vita di Claire si rivela essere l'orologiaio e così il padre di quest'ultima va a parlarci.
Mohinder ritorna a New York e la ragazza che aveva conosciuto lo chiama offrendosi per raccontargli di suo padre. Isaac viene raggiunto dalla notizia del salvataggio di Claire e così pensa che anche la bomba si possa fermare. Un quadro rappresentante Hiro contro un mostro viene dipinto da Isaac.