Sylar usa il proprio potere contro il padre di Claire e fugge. Si raca a casa dei Bennet conquistando la fiducia della madre. Sylar rivela alla madre il potere della figlia e poi usa il potere su di lei.
Il sig. Bennet arriva in tempo e fa scappare Sylar. Con l'aiuto dell'uomo di colore la moglie dimentica l'accaduto. Simone, l'ex di Isaac, si reca a casa di quest'ultimo per chiedere se sa dove sia Peter.
Isaac inizia a dipingere disegnando Hiro con la spada e Peter che è invisibile. Claire si reca dalla vera madre e le due mostrano i loro poteri.
Si scopre anche che il vero padre di Claire non è altro che Nathan Petrelli. Niki deve lasciare la prigione a causa di Jessica. Hiro avvisa suo padre che non tornerà con lui e lo avvisa di voler portare con lui la sorella.